14 октября была закрыта книга заявок на приобретение государственных облигаций Тульской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номиналом 5,0 млрд рублей. Государственный регистрационный номер выпуска RU34004TUL0. Срок обращения облигаций составляет 1303 дня.
По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12,20% годовых. Ставки 2-13-го купонов равны ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты окончания первого (10%), третьего (10%), шестого (25%), десятого (25%) и тринадцатого (30%) купонных периодов. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.
Техническое размещение выпуска запланировано на 20 октября 2015 года.
Организаторами займа выступили: АО ВТБ Капитал, ООО «АТОН», Банк ГПБ (АО).
Со-организатор займа: ООО «Внешпромбанк».
Генеральным агентом выпуска и техническим андеррайтером выступает АО ВТБ Капитал.